¡Atención! ¡Magia para adultos! El mago muestra dos bolas de esponja en la punta de sus dedos. El mago sostiene una de las bolas y coloca la otra en la mano de un espectador. El mago chasquea los dedos y abre la mano para mostrar que la bola ha desaparecido por completo. Cuando el espectador abre la mano, tiene dos bolas. Ambas bolas se colocan de nuevo en la mano del espectador y el mago vuelve a hacer desaparecer su bola. Cuando el espectador abre la mano, ¡ahora tiene tres bolas! El mago ofrece intentarlo de nuevo una última vez. Las tres bolas se colocan en la mano del espectador, que la cierra formando un puño. Esta vez, el mago pregunta: "¿Cuántas bolas crees que tienes en la mano?" No importa cuál sea su respuesta, no podría adivinar lo que está sosteniendo cuando abre la mano: ¡el Willy mágico!

Incluye The Sponge Willy y cuatro bolas de esponja.